Accompagnement,  Sélection,

Performance, Reporting

 

Analyse de portefeuilles

• Audit de portefeuille

• Analyse des frais (gestion, courtage, droits de garde)

• Contrôle des risques

Nous accompagnons et conseillons en direct les investisseurs : association, fondations, diocèses, holdings, dans la gestion de leurs actifs financiers. Nous analysons vos portefeuilles et vous suggérons des allocations en fonctions de vos objectifs d’investissements. Le couple risque /rendement constitue le moteur de nos analyses.

 

 Allocations d’actifs

• Structuration du portefeuille

• Allocation stratégique et pilotage tactique

Notre allocation d’actifs prend en compte les conditions macroéconomiques.

 

Recherche, analyse et sélection des supports d’investissement

Notre expertise nous a permis développer des compétences sur plusieurs classes d’actifs. En fonction de vos besoins, nous sélectionnons des supports d’investissement performants ayant bénéficié d’une analyse quantitative et qualitative.

 

Reporting consolidé

La Palme Partners réalise des reportings consolidés vous permettant d’avoir une vue globale de votre portefeuille par établissements et par classe d’actifs.

 

Nous intervenons pour des :

Une attention particulière est portée sur la gestion des risques et à la qualité des sociétés.

Performance
de nos OPCVM

Veille Long/ Short

La Palme Partners, sélectionne des expertises qu’elle comprend avec un track record de très bon niveau, supérieur à 3 ans et des encours consistants.

LSF Active Solar LU0377296479

• Fonds de niche spécialisé sur le secteur de l’énergie solaire. Un secteur éthique lié à l’environnement et à l’écologie pour le climat.  Le fonds existe depuis septembre 2008,

• Stratégie : Investir dans les meilleures sociétés cotées, actives sur toute la chaîne de valeur du secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, sans limite géographique.

 

 

Finlabo Investments Sicav Dynamic Equity Europe LU0507282852

• Fonds Long Short investit sur des valeurs européennes, lancé depuis juillet 2006

• Objectif : Générer des rendements positifs (EONIA+4%) à Moyen long terme.

• Allocation flexible et variable qui permet de résister aux périodes de baisses des marchés.  Le portefeuille est construit avec une approche « bottom-up » en utilisant un modèle qualitatif et quantitatif

 

 

• Associations diocésaines

• Associations reconnues d’utilité publique

• Fondations culturelles

 

• Gestions de trésorerie de SCI et Holdings

• Entreprises

• Mutuelles

CONTENT BLOCKS

 

MASTHEAD DIAMONDS

 

BIG GHOST BUTTONS

GET IN TOUCH

 

 

GEFIP Patrimonial

• Fonds d'allocation d'actifs internationalement diversifiés, équilibrés et réactifs. Le fonds existe depuis 1987

• Objectif : Le fonds vise une rentabilité à moyen terme supérieure ou égale à 3% au-dessus de l’inflation.

Quantis low volatility LU1196384371

Fonds quantitatif exposé aux sociétés à faible volatilité du S&P 500.  Il a été lancé le 23 mars 2015.

• Stratégie : investir dans des actions à faible volatilité de l’indice S&P 500. Le portefeuille est couvert en tout ou partie par des contrats futures S&P 500. En complément, le fonds utilise deux techniques pour améliorer les rendements et minimiser les drawdowns.

• Objectif : préserver le capital et être fortement protégé dans les phases de marché baissier.

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